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爆款基金运作满两年首尾业绩相差近100%

爆款基金运作满两年首尾业绩相差近100%

百亿基金成立满两年

平均回报-22%

数据显示,截至4月14日,2021年一季度成立的13只百亿规模基金平均收益率为-22.38%,落后基准收益10.27个百分点。截至2022年末,上述产品总规模864.67亿元,比成立时的1607亿元缩水近半。

展望后市,周海栋认为,2023年市场相比去年应该有较好的表现基础。“由于结构上并没有显著优势的方向,基金将保持较为均衡的配置,主要持仓行业包括有色、计算机、医药、电力设备、电子、建材、机械、化工、能源、交运、电力等。”

超八成基金未回本

热卖中勿忽视市场风险

两年前高点成立的70只规模超50亿元的基金中,两年后仍亏损的有58只,占比超过八成,大多数持有至今的投资者仍未回本。

谈及上述现象对基金公司和投资者的启示,基煜基金认为,短期业绩很难持续,基金公司需要重视业绩的长期稳健,打造持有体验良好的产品。同时,基金公司需要为基金规模的增长设置红线,把管理规模控制在基金经理的能力圈范围内,把服务重心从拉高销量转向提供良好的持有体验。从基民角度,投资者需要加强风险意识,在投资时需要结合自身风险偏好,理性选择,切勿只关注短期业绩。

具体来说,基煜基金表示,投资者应根据自己的风险承受能力和投资目标选择适合的基金产品:首先要注意风险的把握,不能只关注机会而忽视市场风险;其次,在投资中做好规划,面对市场波动,保持足够的流动性便于及时调整投资组合,在市场火热时适当降低仓位;最后,投资者最好采取科学的资产配置策略,配置防御性底仓和进攻性仓位,重视长期的稳健收益,避免频繁追涨杀跌。此外,投资者还应关注跨资产类别和投资策略的多元化,以降低集中度带来的风险。

沪上一位公募市场部人士也认为,挑选基金产品,投资者应结合自己的投资诉求以及风险承受能力做选择。“如果希望追求相对不太颠簸的投资体验,立足分享行业长期投资回报,可以选择多元布局风格的主题基金;如果比较追求极致的投资风格,投资风格比较激进,可以考虑细分行业的指数基金。”

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